| Имя | Контакты | Статус |
|---|
| Имя | Контакты | Статус | Тип | Воронка | Менеджер | Источник | Теги | Действия |
|---|
Перетаскивайте карточки между этапами или меняйте статус кнопкой
| Воронка | Всего | Успех | Отказ | % |
|---|
Команда и их клиенты
| ID | Имя | Роль | Логин | Контакты | Клиентов | Статус | Telegram | Доступ | Дедлайн доступа |
|---|
Теги помогают размечать лидов: VIP, Срочно, Повторный — что угодно
Свои поля для лидов (текст, число, дата, список, чекбокс)
| ID | Название | Тип | Воронка | Обязательное |
|---|
Причины, по которым клиенты отказываются
| ID | Название |
|---|
Внутренняя рассылка по email — контакты берутся из карточек клиентов (поле Email)
Подключите внешние сервисы и встройте форму заявок на сайт
Используйте токен для отправки заявок с сайта. Можно пересоздать в любой момент.
⚠ Храните токен в тайне.
CRM раз в минуту проверяет подключённые почтовые ящики по IMAP. Каждое новое письмо (кроме писем от самого ящика) автоматически становится лидом в выбранной воронке — с темой письма и текстом в заметке.
Укажите токен бота (получить у @BotFather) — CRM будет присылать в чат сообщение о каждой новой заявке: имя, телефон и источник.
Как узнать chat_id: сохраните токен, напишите боту любое сообщение в личку (или добавьте его в группу и напишите там что-нибудь), затем нажмите «Определить chat_id».